In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi saranno utilizzati per investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Quali sono i progetti previsti da Arsenale?
- Sono previsti progetti in località come Marbella, Roma, Cortina e nel turismo ferroviario.
Arsenale, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. L’emissione, che ha una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%, è stata regolata il 30 giugno. L’operazione è stata supportata da Pareto Securities e dallo studio legale Hogan Lovells Cadwalader.
I proventi dell’emissione sono destinati a finanziare il piano industriale 2026-2031 del gruppo, che prevede significativi investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha suscitato l’interesse di numerosi investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia, e che i fondi raccolti saranno utilizzati per nuove aperture alberghiere e per potenziare il segmento ferroviario di lusso.
Nel settore alberghiero, Arsenale prevede di aprire una nuova struttura a Marbella e ha in programma progetti in località di prestigio come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Sul fronte del turismo ferroviario, l’azienda ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Tra i progetti di treni di lusso promossi da Arsenale figura il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come iniziativa di turismo sostenibile su rotaia. Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan ed Egitto, mirando a posizionarsi come leader nel settore del turismo ferroviario di lusso.