In Breve
- Qual è l'importo dell'emissione obbligazionaria di Bper Banca?
- Bper Banca ha collocato un'emissione obbligazionaria di 500 milioni di euro.
- Quanto è stata la domanda per l'emissione?
- La domanda ha raggiunto circa 4 miliardi di euro.
- Qual è la cedola offerta dai bond?
- I bond offrono una cedola fissa del 6,625%.
Bper Banca ha recentemente concluso un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1 (AT1) del valore di 500 milioni di euro. Questa emissione, di durata perpetua e richiamabile a partire dal 17 novembre 2032, ha suscitato un notevole interesse tra gli investitori, raccogliendo ordini per circa 4 miliardi di euro da circa 270 investitori, stabilendo così un record storico per l’istituto in questa categoria di strumenti finanziari.
I titoli sono stati emessi alla pari e offrono una cedola fissa del 6,625%, pagabile semestralmente fino alla First Reset Date. Qualora la banca decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà rivalutata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni, maggiorato di uno spread di reset di 347,1 punti base.
Questo successo nell’emissione di bond AT1 riflette la crescente fiducia degli investitori nei confronti di Bper Banca e la solidità della sua posizione nel mercato finanziario. La forte domanda per l’emissione è indicativa di un ambiente favorevole per le istituzioni finanziarie che cercano di rafforzare il proprio capitale attraverso strumenti di debito innovativi.
In un contesto economico in continua evoluzione, la capacità di Bper Banca di attrarre investimenti significativi attraverso questa emissione di bond AT1 rappresenta un passo strategico per il suo sviluppo futuro e la gestione del capitale.